Welche Unterlagen werden benötigt?

Als Steuerberater in Düsseldorf erreichen uns häufig Fragen welche Unterlagen man für die Erstellung der Steuererklärung benötigt. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten und stark vom Einzelfall abhängig. Man kann aber sagen, dass umso besser man vorbereitet ist umso günstiger wird die Steuererklärung. 

Um dem Steuerberater die Arbeit so leicht wie möglich zu gestalten, sollte man die Unterlagen vorsortieren und vollständig abgeben. Die Gerüchte um den „Schuhkarton“ mit Unterlagen sind leider keine und es kommt häufiger vor als einem lieb ist.

Neben der Steueridentifikationsnummer und der Bankverbindung wird ein Ausdruck der elektronischen Lohnbescheinigung benötigt. Auch Belege über erhaltenes Kranken- oder Arbeitslosengeld sind einzureichen. Ansonsten müssen die notwendigen Unterlagen und Nachweise über Kosten eingereicht werden, die man von der Steuer absetzen möchte. Neben Quittungen und Belegen für Fortbildungen oder Arbeitsmittel sind auch Unterlagen rund um die Versicherungen (beispielsweise Beiträge für die Krankenkasse und Rentenversicherung) sowie Spendenquittungen, Mitgliedschaftsbeiträge, Rechnungen für Handwerker oder dergleichen beim Steuerberater abzugeben.

Des Weiteren haben speziell für unsere Mandanten eine Checkliste vorbereitet, die alle wesentlichen Fragen abdeckt. Fordern Sie die Checkliste bei der Kontaktaufnahme gerne an.

Bei Fragen zu Unterlagen kontaktieren Sie uns gerne.